ما هي فوائد تداول العقود مقابل الفروقات؟
ما هي فوائد تداول العقود
تتيح لك تجارة العقود مقابل الفروقات المضاربة على ارتفاع أو انخفاض سعر أحد الأصول. يتم تداول العقود مقابل الفروقات في “عقود”، حيث يمثل كل عقد مبلغًا ثابتًا من السوق الأساسية. تعني الرافعة المالية أنه يمكنك تداول مراكز كبيرة بكمية صغيرة نسبيًا من رأس المال. ومع ذلك، فإن هذا يضاعف أرباحك وخسائرك.
تتيح تجارة العقود مقابل الفروقات للمتداولين الوصول إلى الرافعة المالية، مما يسمح لهم بفتح مراكز أكبر بكثير مما يسمح به رأس مالهم الأولي عادةً. وهذا يمكنهم من تحقيق أرباح محتملة من تحركات السوق الصاعدة أو الهابطة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن الأرباح والخسائر المحتملة يمكن أيضًا تضخيمها بالرافعة المالية، لذلك يجب أن يكون المتداول على دراية بالمخاطر المرتبطة بالتداول بالرافعة المالية.
بالإضافة إلى ذلك، تمنح العقود مقابل الفروقات للمتداولين القدرة على الاستفادة من مجموعة واسعة من الأسواق العالمية. يمكنهم الخوض في البورصات الرئيسية والعملات الدولية والسلع والسندات. وهذا يوفر مستوى من التنوع لا يوجد في تداول الأسهم التقليدي، ويفتح الفرص للمتداولين لتوسيع محافظهم عبر مجموعة من القطاعات والمناطق.
عند تداول العقود مقابل الفروقات، لا يمتلك المتداولون الأسهم الأساسية وبالتالي لا يمكنهم الاستفادة من حقوق التصويت أو الأرباح. بدلاً من ذلك، تعتمد الأرباح والخسائر على الفرق بين سعر افتتاح العقد وسعر الإغلاق. ونتيجة لذلك، يؤدي استخدام الرافعة المالية إلى تضخيم المكاسب والخسائر المحتملة.
ما هي فوائد تداول العقود مقابل الفروقات؟
يمكن أيضًا استخدام العقود مقابل الفروقات للتحوط من التعرض للسوق. إذا كان المتداول يعتقد أن قيمة أحد الأصول ستنخفض، فيمكنه اتخاذ موقف قصير الأجل للعقود مقابل الفروقات. سيحقق لهم هذا أرباحًا إذا انخفض سعر الأصل الأساسي، ويساعد في تعويض أي خسائر في مواقف السوق الأخرى التي قد تكون لديهم.
بالإضافة إلى هذه المزايا، تعد العقود مقابل الفروقات شكلًا فعالًا للغاية من أشكال التداول من حيث الضرائب. على سبيل المثال، لا تنطبق عليها ضريبة الدمغة البريطانية لأنها لا تعتبر شكلاً من أشكال تداول الأسهم التقليدية. يمكن أن يوفر هذا للمتداولين مبلغًا كبيرًا من المال في الصفقات طويلة الأجل. ومع ذلك، من المهم مراعاة تحملك للمخاطر واستراتيجية الاستثمار قبل التداول بالعقود مقابل الفروقات.
تسمح العقود مقابل الفروقات للمتداولين بالتداول على أساس الرافعة المالية، وهذا يعني أنه مقابل مبلغ صغير نسبيًا من الهامش المطلوب (عادةً 5-10% من قيمة التداول للأسهم و1% للمؤشرات) يمكنك تعزيز عائداتك ومستويات تعرضك للسوق. ومع ذلك، من المهم أن تتذكر أن الرافعة المالية تكبر الأرباح والخسائر. تعد التقلبات العالية سمة أساسية لتداول العقود مقابل الفروقات ويمكن أن تجعل تجربة التداول الخاصة بك أكثر إثارة للاهتمام وجاذبية. يمكن أن تكون أيضًا طريقة جيدة لتعويض الخسائر في مراكز الأسواق الأخرى أو حتى التحوط ضد محفظة موجودة.
يمكنك فتح مراكز “طويلة” (شراء) أو مراكز “قصيرة” (بيع) باستخدام العقود مقابل الفروقات على مجموعة واسعة من الأسواق بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات. يمكنك الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض أسعار السوق – ولديك القدرة على إغلاق مركز العقود مقابل الفروقات الخاص بك كلما تم الوصول إلى مستوى السعر أو الهدف المطلوب، أو عندما تصل إلى مستوى وقف الخسارة. يتيح لك هذا تحقيق أرباح صغيرة متكررة.
باستخدام العقود مقابل الفروقات، يمكن للمتداولين الاستفادة من ارتفاع وهبوط الأسواق. يمكن للمتداول فتح مركز يستفيد من حركة السوق الصاعدة (المعروفة بالبيع على المكشوف) أو بيع مراكزه للاستفادة من الحركات الهابطة (المعروفة بالبيع على المكشوف). تعني هذه المرونة أنه لا يتعين عليه دفع ضريبة الدمغة البريطانية على شراء الأسهم ويمكنه توفير تكاليف التمويل. وبالمثل، لا يتعين عليه دفع ضريبة مكاسب رأس المال على بيع عقود الفروقات الخاصة به.
بالإضافة إلى ذلك، من خلال استخدام الرافعة المالية والهامش، يمكن للمتداول التحكم في حجم مركز أكبر نسبيًا لاستثمار رأس المال الأولي. يمكن أن يؤدي هذا إلى أرباح أو خسائر أكبر، حيث يتم تضخيم العائدات والمخاطر المحتملة. لهذا السبب من المهم لأي متداول أن يأخذ في الاعتبار المخاطر التي تنطوي عليها تجارة عقود الفروقات. يمكن للمتداولين أيضًا استخدام عقود الفروقات للتحوط من مراكز السوق المادية الحالية أو لتعويض الخسائر المحتملة في محفظتهم من خلال اتخاذ مراكز عقود الفروقات المعاكسة.